Die IVG Immobilien AG hat zunächst das im Rahmen ihrer Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durchgeführte Bezugsangebot mit großem Erfolg beendet. Mit Ablauf der Bezugsfrist am 14. Dezember 2011 wurden 97,4 Prozent der Bezugsrechte (einschließlich der Ausübung einer Festübernahmeerklärung) und daraus 67.456.512 neue Aktien zum Bezugspreis von 2,10 Euro je neuer Aktie bezogen.
Die übrigen 1.827.373 neuen Aktien (dies entspricht 2,6 Prozent des Angebots) hat die Berenberg Bank heute in einer Privatplatzierung zum Preis von EUR 2,10 je neuer Aktie an qualifizierte Anleger in Deutschland und außerhalb Deutschlands (mit Ausnahme von Japan, Kanada und Australien) platziert. Berenberg Bank, COMMERZBANK Aktiengesellschaft und UBS Limited fungierten in dieser Transaktion als Joint Global Coordinators und zusammen mit UniCredit Bank AG als Joint Bookrunners.
Insgesamt wurden im Rahmen der Kapitalerhöhung 69.283.885 neue Aktien platziert. Der Bruttoemissionserlös für das Unternehmen beträgt damit rund 145,5 Mio. Euro.
Die neuen Aktien werden voraussichtlich ab Montag, den 19. Dezember 2011 in die bestehende Notierung der Aktien der IVG Immobilien AG an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an den Wertpapierbörsen in Berlin, Düsseldorf und München einbezogen.
