TAG beschließt Barkapitalerhöhung im Umfang von bis zu 20,6 Millionen neuen Aktien zur Finanzierung des geplanten Erwerbs der DKB Immobilien AG. Die TAG Immobilien AG strebt den Erwerb der Berliner DKB Immobilien AG an und hat sich an einem von der Deutschen Kreditbank AG ausgerichteten Bieterverfahren zum Erwerb der DKB Immobilien beteiligt. Am 29. Februar 2012 hat die TAG ein auf den 31. März 2012 befristetes und verbindliches Angebot zur Übernahme von 100 Prozent der Aktien an der DKB Immobilien zu einem Kaufpreis in Höhe von 160 Millionen Euro abgegeben. Die TAG sieht sich in dem von der Verkäuferin initiierten Bieterverfahren gut positioniert und rechnet sich gute Chancen auf eine Annahme ihres Angebotes aus. Die Entscheidung der Verkäuferin über den Zuschlag wird noch im Laufe des Monats März 2012 erwartet.
Die DKB Immobilien verfügt über rund 25.000 Wohneinheiten sowie über rund 500 Gewerbeeinheiten mit einer Mietfläche von insgesamt rund 1,5 Mio. m² und erzielt insgesamt eine Nettokaltmiete von rund 73,2 Millionen Euro. Die Liegenschaften der Zielgesellschaft liegen fast ausschließlich in den neuen Bundesländern, den Schwerpunkt bilden die Regionen Thüringen, der Großraum Berlin und Sachsen. Der Bestand ist überwiegend in einem guten Zustand und voll- bzw. teilsaniert. Er wird per 31. Dezember 2011 mit rund 1,06 Milliarden Euro bewertet. Der Leerstand beträgt angabegemäß über das Gesamtportfolio per 31. Dezember 2011 10,9 Prozent.
Die Bankverbindlichkeiten der DKB Immobilien-Unternehmensgruppe betragen rund 800 Millionen Euro und sollen durch die Übernahme der Aktien mit übernommen werden. Der angestrebte Gesellschafterwechsel würde nicht zu Nachteilen für die Mieter der Liegenschaften führen. Die TAG hat erklärt, alle bestehenden und durch die Transaktion nicht berührten Sozialklauseln beachten zu wollen. Die DKB Immobilien-Unternehmensgruppe verfügt über rund 275 Mitarbeiter. Sollte die TAG den Zuschlag erhalten, würde sich deren Bestand auf rund 56.000 Wohneinheiten erhöhen, die derzeitige annualisierte Miete im Konzern der TAG würde auf rund 209 Millionen Euro ansteigen und die Bilanzsumme sich auf rund 3,2 Milliarden Euro belaufen.
Zur Finanzierung der Übernahme der DKB Immobilien hat der Vorstand am 28. Februar 2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats in Ausnutzung der bestehenden Genehmigten Kapitalia eine Barkapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu rund 20,6 Millionen neuen Stückaktien beschlossen. Die neuen Aktien sollen den Aktionären voraussichtlich während einer Bezugsfrist vom 2. bis 16. März 2012 im Verhältnis 11:3 zum Bezug angeboten werden. Für Spitzenbeträge wird das Bezugsrecht ausgeschlossen. Daneben werden die neuen Aktien privaten und institutionellen Investoren in Deutschland im Rahmen eines öffentlichen Angebots sowie institutionellen Investoren in Deutschland und ausgewählten anderen Ländern Europas im Rahmen einer Privatplatzierung als Vorabplatzierung angeboten und vorbehaltlich der Ausübung der Bezugsrechte zugeteilt. Ein börslicher Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen.
Die Gesellschaft beabsichtigt, kurzfristig, einen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekt zu veröffentlichen, der auf der Homepage der Gesellschaft unter www.tag-ag.com/investor-relations veröffentlicht werden wird. Der endgültige Bezugspreis und das endgültige Emissionsvolumen werden im Wege des Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und von der Gesellschaft spätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist, das heißt voraussichtlich am 13. März 2012 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Die neuen Aktien sollen zum Börsenhandel an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten Markt (Prime Standard) zugelassen werden und ab dem 1. Januar 2011 gewinnberechtigt sein.
Die Veröffentlichung des Bezugsangebots für die Barkapitalerhöhung, dem die weiteren Einzelheiten zu entnehmen sind, ist für den 1. März 2012 vorgesehen. Die Bezugsfrist wird zwei Wochen betragen und voraussichtlich vom 2. bis 16. März 2012 laufen.
Die Kapitalerhöhung wird von Kempen & Co. N.V., Amsterdam, sowie von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt/Main, als Joint Lead Manager gemeinsam begleitet. Da beide Unternehmen den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit auf die Bewirtschaftung von Wohnimmobilien legen und gemeinsam an verschiedenen Standorten in den neuen Bundesländern über Immobilien verfügen sowie Zweigstellen unterhalten, könnten Aktivitäten zusammengeführt und Synergieeffekte erzielt werden.
Sollte die Verkäuferin das Angebot der TAG nicht annehmen, so werden die aus der Kapitalerhöhung generierten Finanzmittel für andere Akquisitionen, zur Rückführung von Finanzverbindlichkeiten oder zur Stärkung der Eigenkapitalbasis der TAG verwendet werden. “Die TAG hat in den letzten Jahren bewiesen, dass sie neue Ankäufe schnell und reibungslos integrieren kann. Dieser Ankauf – sollte er erfolgreich sein – wird uns in eine neue Dimension bringen, in der wir unseren Mietern einen noch besseren Service werden bieten können. Gleichzeitig sollten unsere Aktionäre von Skaleneffekten und einer weiter verbesserten operativen Rentabilität profitieren. Gemeinsam mit der DKB Immobilien ergeben sich in den beiden sehr viel versprechenden Ballungsräumen Berlin und Sachsen attraktive strategische Optionen“, sagt der Vorsitzende des Vorstands, Rolf Elgeti.
